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TB天博2023中国宠物食品产品的需求趋势

　　天博预计2023年市场规模约为3924亿元，2018-2023年CAGR为18.4%。与发达国家相比，中国养宠家庭渗透率不高，2019年，中国养宠家庭比例为22.8%，美国、英国分别为68.9%、45.0%，中国宠物渗透率仍有较大提升空间。

　　宠物罐头针对宠物营养需求，采用较高品质原料，是专门为宠物研制的全营养食品，其中包括水分、碳水化合物、蛋白质、脂肪、矿物质和维生素六大营养要素。罐头食品的原料主要是鱼肉、鸡肉、牛肉等。

　　随着国内宠物需求升级，推动着宠物食品行业快速发展，国内宠物食品的生产无论是在加工工艺还是原料配方方面都日趋成熟。受益于宠物饲养者对科学喂养理念认知的不断提高，宠物食品已不仅仅局限于简单的饱腹功效。

　　功能性宠物食品在充分促进宠物新陈代谢的基础上，更为关键的作用是优化宠物的营养和健康状况。功能性宠物食品作为宠物食品行业的新发展分支，与传统宠物食品行业在选择原料时重视能否确保成品营养的全面均衡不同，功能性宠物食品在传统宠物食品的基础上，细化和重视某个方面的功能。

　　例如，猫是肉食性动物，狗是杂食性动物，两者在食物消化过程中表现出明显差异，而两者又具有共同的肉食特性。猫唾液淀粉酶分泌不足，肠道短，不能合成维生素D。相比之下，狗有3个遗传因子，即AMY2B、MGAM、SGTL1，并在饲养过程中得到进化，参与了淀粉的消化和葡萄糖的吸收。

　　狗的消化系统的另一个主要特征是可以合成几个基本营养素，即尼古丁酸、牛磺酸、精氨酸等。对于猫来说，其体内只能将氨基酸分解为糖异生的能量源并加以利用。因此，在猫和狗的功能性食品的配料上必须加以区别。猫的营养与狗相比，是拥有不同营养需求的肉食动物，猫的饮食由12%的碳水化合物、36%的脂肪和52%的蛋白质构成。在以患有慢性腹泻的55只猫的随机双盲对照临床试验中，通过评估患病猫粪便，得出在低脂肪(2.3%)和高脂肪(10% )的可消化日食(大豆分离蛋白质、大豆片、火鸡和火鸡副产品粉、燕麦粉、玉米淀粉、燕麦纤维、维生素和矿物质牛油)的反应中，两种饮食没有明显差别。这表明饮食脂肪量不是管理腹泻猫饮食的重要因素。

　　相比于美国市场，中国宠物市场起步较晚，但近年来增速更快。根据京东发布的《2023中国宠物健康消费》，中国2021年宠物消费市场规模为2489亿元，同比增长20.9%，预计2023年市场规模约为3924亿元，2018-2023年CAGR为18.4%。与发达国家相比，中国养宠家庭渗透率不高，2019年，中国养宠家庭比例为22.8%，美国、英国分别为68.9%、45.0%，中国宠物渗透率仍有较大提升空间。

　　宠物食品国产品牌快速崛起，品牌价值逐步提升。(1)根据Euromonitor统计，截至 2021年，中国宠物食品市场份额相对分散，排名前十的宠物食品企业市场占有率合计约 24%，其中行业国际龙头美国玛氏(包括皇家、宝路等多种品牌)的市场占有率约8%。2021年，排名前三的宠物食品企业市场占有率降至13.1%，主要由于国产品牌的崛起挤压了龙头企业的市场份额。目前，国内宠物食品行业正处于快速成长期，优秀的国产品牌有望加速崛起。(2)中宠股份具备以顽皮Wanpy、真致Zeal、领先Toptrees为核心的自主品牌矩阵。

　　佩蒂股份目前拥有好适嘉Healthguard、齿能ChewNergy、爵宴Meatyway等自主品牌。乖宝宠物以自有品牌麦富迪提升在消费者中知名度。根据招股说明书，乖宝宠物2022年上半年自主品牌实现收入9.17亿元，占总体收入54.72%。随着各企业自主品牌占比的不断提高，行业逐步向品牌化、专业化、标准化方向发展，品牌价值逐步提升。

　　从宠物消费大类别来看，主要包括宠物食品类、宠物玩具类、宠物用品类、宠物医疗及保健类等，其中宠物食品占比过半。

　　据中国畜牧业协会宠物产业分会指导完成的《2021年中国宠物行业》调研数据，宠物食品是最大的细分市场，占比约51.5%。

　　那么，现在中国宠物食品行业发展格局如何?新品略财观(原NBS新品略)从行业市场规模、行业竞争格局、市场消费行为等角度进行简要洞察。

　　养宠潮兴起，直接带动了宠物食品行业的快速增长，而且宠物食品消费不仅具有高成长性，更具有量大，持续性等特征TB天博。

　　上述报告数据，从2015年至今，中国宠物食品行业市场规模连年保持增长趋势，预计2020年这一市场规模将达到1732亿元，预计到2025年的市场规模将会达到2670亿元。

　　如果按照宠物食品行业企业市场份额来看，呈现出一个金字塔的特征，可以分为3个竞争梯队。第一梯队是美国的玛氏、瑞典的雀巢，中国宠物食品品牌华兴宠物也位居第一梯队。

　　第二梯队主要是中宠宠物、上海依蕴、上海比瑞吉和来自加拿大的冠军。第三梯队是耐威克、徐州苏宠、风来客等。

　　尽管有中国品牌挤进第一梯队，但现在的国内宠物食品市场仍以欧美品牌为主，特别是玛氏和雀巢稳坐市场前两位，仅玛氏一家在国内宠物食品行业的市场份额占比就达到7.9%，旗下的品牌皇家、伟嘉、宝路均占据较高市场份额，其他宠物食品品牌的市场份额占比均在3%以下。

　　另据欧睿数据，2020年中国宠物食品行业市场规模80%以上被国际品牌瓜分，近两年以来稍有改观，但大体格局未变。

　　从上述市场份额占比可以看出，目前国内宠物食品消费占比较多的仍是国际品牌，这一点具体到宠物主消费行为来看，也呈现出了相同的特征。

　　《2023-2028年国内宠物罐头行业发展趋势及发展策略研究报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。